Latinskaia AmerikaLatinskaia Amerika0044-748X3034-557XRussian Academy of Science10.31857/S0044748X0023732-4Competition in the Brazilian premium car market in 2007—2021Конкуренция на рынке премиальных автомобилей Бразилии в 2007—2021 гг.https://orcid.org/0000-0002-1287-3867СпекторСтаниславСпекторСтанислав Викторовичspektorstas@gmail.comVertogradovVladislavВертоградовВладислав vlad.vertogradov@gmail.comМосковский государственный университет им. М.В. ЛомоносоваLomonosov Mocsow State UniversityМосковский государственный университет им. М.В. ЛомоносоваLomonosov Mocsow State University0405202343952

The article presents the analysis of the competition development on the Brazilian premium automotive market in 2007-2021. The SV matrix is used as an analytical tool that allows to track changes in different industries. Results of the study show that the premium segment of the automotive market responds to economic shocks better than the mass segment. In the second half of the 2010s the market was finally formed and achieved the high concentration, the dominant group of companies expanded. Competition in the Brazilian auto market today can be characterized as the "Big Five": five equally large companies control almost the entire market. However, considering the competition between automotive holdings, there is a clear dominance of Daimler company. In contrast to the situation in Russia, during crises, the premium segment of the Brazilian car market declines along with the mass segment, which can be explained by the population of the upper middle class being less resistant to external shocks and a smaller share of the wealthiest population.

В статье представлен анализ развития бразильского автомобильного рынка премиального сегмента в 2007—2021 гг. В качестве аналитического инструмента была применена матрица SV, позволяющая отследить изменения в разных отраслях экономики. Как показали результаты исследования, премиум-сегмент автомобильного рынка реагирует на экономические шоки менее выраженно, чем массовый. Во второй половине 2010-х годов бразильский авторынок был окончательно сформирован и достиг высокой концентрации, доминирующая группа компаний расширилась. Конкурентами на авторынке Бразилии на сегодняшний день являются пять крупных компаний. Однако среди автомобильных холдингов явно доминируют компании Daimler. Во время кризисов и премиальный сегмент бразильского авторынка, и массовый существенно сокращаются.

economic dominanceBrazilSV matrixpremium segmentcompetitionautomotive marketautomotive holdingsэкономическое доминированиеБразилияматрица SVпремиальный сегментконкуренцияавтомобильный рынокавтомобильные холдингиСпектор С.В. Конкуренция на автомобильном рынке Бразилии в 2011—2021 гг. Латинская Америка, Москва, 2022, № 7, сс. 21-34 [Spektor S.V. Konkurenciya na avtomobil'nom rynke Brazilii v 2011—2021 gg. [Competition in the Brazilian automotive market in 2011—2021]. Latinskaya Amerika. Moscow, 2022, N 7, pp. 21-34 (In Russ.) DOI: 10.31857/S0044748X0019795-3Spektor. S. V., Konkurentsiya na avtomobil'nom rynke Brazilii v 2011—2021 gg., Latinskaya Amerika, Moskva, 2022, № 7, ss. 21-34. [Spektor. S. V., Konkurenciya na avtomobil'nom rynke Brazilii v 2011—2021 gg. [Competition in the Brazilian automotive market in 2011—2021]. Latinskaia Amerika. Moscow, 2022, no. 7, pp. 21-34. (In Russ.) DOI: 10.31857/S0044748X0019795-3Вертоградов В. А., Щелокова С. В. Стратегии премиальных автомобильных брендов в России и действия регулятора (2009–2021 гг.). Мир новой экономики, Москва, 2022, № 16(2), сс. 64-75 [Vertogradov V.A., Shchelokova S.V., Strategii premial'nyh avtomobil'nyh brendov v Rossii i dejstviya regulyatora (2009–2021 gg.) [Premium Car Brands Strategies and Regulator’s Actions in Russia (2009–2021)]. The world of new economy. Moscow, 2022, N 16(2), pp. 64-75 (In Russ.)V. A. Vertogradov i S. V. Schelokova, Strategii premial'nykh avtomobil'nykh brendov v Rossii i dejstviya regulyatora (2009–2021 gg.), Mir novoj ehkonomiki, Moskva, 2022, №16(2), ss. 64-75, 2022. [Vertogradov V.A., Shchelokova S.V., Strategii premial'nyh avtomobil'nyh brendov v Rossii i dejstviya regulyatora (2009–2021 gg.) [Premium Car Brands Strategies and Regulator’s Actions in Russia (2009–2021)]. The world of new economy. 2022, №16(2), pp. 64-75. (In Russ.)Давыдов В. М. Восходящие страны-гиганты на современной мировой арене. Научные труды Вольного экономического общества России, Москва, 2009, т. 120, сс. 67-96 [Davydov V.M. Voskhodyashchie strany-giganty na sovremennoj mirovoj arene [Rising giants on the modern world stage]. Nauchnye trudy Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii, Moscow, 2009, Vol. 120, pp. 57-96 (In Russ.).Afanas'ev S., Kondrat'ev V. Avtomobil'naya promyshlennost' stran BRIK. Mirovaya ehkonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. Moskva, 2014, № 9, ss. 55-65. Afanas'ev S., Kondrat'ev V. Avtomobil'naya promyshlennost' stran BRIK [Automotive industry in BRIC countries]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. Moscow, 2014, N 9, pp. 55-65. (In Russ.) DOI: 10.20542/0131-2227-2014-9-55-65Афанасьев С., Кондратьев В. Автомобильная промышленность стран БРИК. Мировая экономика и международные отношения. Москва, 2014, № 9, сс. 55-65 [Afanas'ev S., Kondrat'ev V. Avtomobil'naya promyshlennost' stran BRIK [Automotive industry in BRIC countries]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. Moscow, 2014, N 9, pp. 55-65 (In Russ.). DOI: 10.20542/0131-2227-2014-9-55-65M. J. Vargas da Cruz, C. F. Camargo Rolim. The Brazilian automotive industry in the BRICs context: the case of the Metropolitan Region of Curitiba. Cambridge Journal of Regions. Cambridge, 2010, Vol. 3, N 3, pp. 319-334.Vargas da Cruz M. J., Camargo Rolim C. F. The Brazilian automotive industry in the BRICs context: the case of the Metropolitan Region of Curitiba. Cambridge Journal of Regions. Cambridge, 2010, Vol. 3, N 3, pp. 319-334.A. Eh. Ershova i A. N. Kuznetsov, Strategii konkurentnogo razvitiya kompanii BMW Group, Strategii biznesa, t. 5, pp. 26-29, 2019. [Ershova A.E., Kuznetsov A.N., Strategii konkurentnogo razvitiya kompanii BMW Group [Strategy competitive development of the company BMW group]. Business Strategies. 2019, № 5, pp. 26-29. (In Russ.) DOI: 10.17747/2311-7184-2019-5-26-29Симонова Л.Н., Бобровников А.В., Холодков Н.Н., Янушпольская М.В., Николаева Л.Б., Щербакова А.В., Ермольева Э.Г., Лавут А.А., Тайар В.М., Семенов В.Л., Волобуев Н.В. Возможности и пределы инновационного развития Латинской Америки. Коллективная монография. Институт Латинской Америки РАН, Москва, 2017, 552 с. [Simonova L.N., Bobrovnikov A.V., Kholodkov N.N., Yanushpolskaya M.V., Nikolaeva L.B., Sherbakova A.V., Ermoleva E.G., Lavut A.A., Taiar V.M., Semenov V.L., Vorobuev N.V. Vozmozhnosti i predely innovacionnogo razvitiya Latinskoj Ameriki [Opportunities and limits of innovative development of Latin America]. ILA RAS, Moscow, 2017, 552 p. (In Russ.)Beynon H., Ramalho J. R., The transformation of the automobile sector in Brazil-a new way of producing cars, Conference Approaches to Varieties of Capitalism, CRIC, ESRC, University of Manchester, 1999.Ершова А.Э., Кузнецов А.Н. Стратегии конкурентного развития компании BMW Group. Стратегии бизнеса. Санкт-Петербург, 2019, № 5, pp. 26-29 [Ershova A.E., Kuznetsov A.N. Strategii konkurentnogo razvitiya kompanii BMW Group [Competitive development strategy of the BMW group]. Business Strategies. Saint Petersburg, 2019, N 5, pp. 26-29 (In Russ.) DOI: 10.17747/2311-7184-2019-5-26-29Bastian-Pinto C., Brandão L., de Lemos Alves M., Valuing the switching flexibility of the ethanol-gas flex fuel car, Annals of Operations Research. Springer, New York, 2010, Vol. 176, № 1, pp. 333-348,.Beynon H., Ramalho J. R. The transformation of the automobile sector in Brazil - a new way of producing cars. Conference Approaches to Varieties of Capitalism, CRIC, ESRC, University of Manchester, 1999, 17 p.Diniz C., The Luxury Market in Brazil, Palgrave Macmillan, 2014 pp. 24-42,.Bastian-Pinto C., Brandão L., de Lemos Alves M., Valuing the switching flexibility of the ethanol-gas flex fuel car. Annals of Operations Research. Springer, New York, 2010, Vol. 176, N 1, pp. 333-348.Brazil Inflation Rate 1981-2022. Available at: >>>> (accessed 09.08.2022).Diniz C. The Luxury Market in Brazil: Market Opportunities and Potential. Palgrave Macmillan, London, 2014, 195 p.J. Sicsú, A. de Melo Modenesi, D. Pimentel. Severe recession with inflation: the case of Brazil. Journal of Post Keynesian Economics. London, 2021, pp. 89-111Brazil Inflation Rate 1981-2022. Available at: https://www.macro-trends.net/countries/BRA/brazil/inflation-rate-cpi (accessed 09.08.2022).Grigoryev L. M., Starodubtseva M. F. Brazil in the 21st century: A difficult path. Russian Journal of Economics. Moscow, 2021, pp. 250-268Sicsú J., de Melo Modenesi A., Pimentel D.. Severe recession with inflation: the case of Brazil. Journal of Post Keynesian Economics. London, 2021, pp. 89-111.Obzor luchshikh praktik v oblasti ustanovleniya trebovanij po lokalizatsii proizvodstva. Mezhdunarodnaya torgovlya i torgovaya politika. Moskva, 2016, cc.131-132. [Obzor luchshih praktik v oblasti ustanovleniya trebovanij po lokalizacii proizvodstva [Review of best practices in the field of establishing requirements for the localization of production]. Mezhdunarodnaya torgovlya i torgovaya politika. Moscow, 2016, pp. 131-132 (In Russ.)Grigoryev L. M., Starodubtseva M. F. Brazil in the 21st century: A difficult path. Russian Journal of Economics. Moscow, 2021, vol. 7, N 3, pp. 250-268Ivanchina A. A. Analiz rosta prodazh kitajskikh avtomobil'nykh brendov v Rossii za period 2019-2020 gg. Nauchnye issledovaniya ehkonomicheskogo fakul'teta. Ehlektronnyj zhurnal, 2021, t. 13, № 4, ss. 64-80. [Ivanchina A. A. Analiz rosta prodazh kitajskih avtomobil'nyh brendov v Rossii za period 2019-2020 gg. [Analysis of sales growth of Chinese car brands in Russia in 2019-2020]. Nauchnye issledovaniya ekonomicheskogo fakul'teta. Elektronnyj zhurnal. Moscow, 2021, vol. 13, N 4, pp. 64-80 (In Russ.). DOI: 10.38050/2078-3809-2021-13-4-64-80Мартынов Б.Ф., Ивановский З.В., Окунева Л.С., Симонова Л.Н., Константинова Н.С. Бразилия – "тропический гигант" на подъеме. М.: ИЛА РАН, серия «Саммит», 2011, 121 с. [Martynov B.F., Ivanovsky Z.V., Okuneva L.S., Simonova L.N., Konstantinova N.S., Braziliya – "tropicheskij gigant" na pod"eme [Brazil - "the tropical giant" on the rise] ILA RAS, Moscow, 2011, 121 p. (In Russ.)Luxury Car Brands in the World, CarLogos. Available at: >>>> (accessed 15.08.2022)Обзор лучших практик в области установления требований по локализации производства. Международная торговля и торговая политика. Москва, 2016, cc. 131-132. [Obzor luchshih praktik v oblasti ustanovleniya trebovanij po lokalizacii proizvodstva [Review of best practices in the field of establishing requirements for the localization of production]. Mezhdunarodnaya torgovlya i torgovaya politika. Moscow, 2016, pp. 131-132 (In Russ.).Schelokova S. V., Vertogradov V. A. Matritsa SV: instrument strategicheskogo konkurentnogo analiza dlya otsenki urovnya dominirovaniya. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 6. Ehkonomika. Moskva, 2021, № 6, cc. 137-142 [Shchelokova S. V., Vertogradov V. A. Matrica SV: instrument strategicheskogo konkurentnogo analiza dlya ocenki urovnya dominirovaniya [SV matrix: strategic competitive analysis tool based on the dominance level]. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 6. Moscow, 2021, pp. 137-142 (In Russ.). DOI: 10.38050/0130010520216.7Иванчина А.А. Анализ роста продаж китайских автомобильных брендов в России за период 2019-2020 гг. Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал, 2021, т. 13, № 4, сс. 64-80 [Ivanchina A. A. Analiz rosta prodazh kitajskih avtomobil'nyh brendov v Rossii za period 2019-2020 gg. [Analysis of sales growth of Chinese car brands in Russia in 2019-2020]. Nauchnye issledovaniya ekonomicheskogo fakul'teta. Elektronnyj zhurnal. Moscow, 2021, vol. 13, N 4, pp. 64-80 (In Russ.). DOI: 10.38050/2078-3809-2021-13-4-64-80Radic N., Radic V., Stevanovic M., Economy Impact of the Coronavirus Pandemic on the Automobile Industry, Oditor,DOAJ. 2020 p. 55.Щелокова С.В., Вертоградов В.А. Матрица SV: инструмент стратегического конкурентного анализа для оценки уровня доминирования. Вестник Московского Университета. Серия 6. Экономика. Москва, 2021, № 6, cc. 137-142 [Shchelokova S. V., Vertogradov V. A. Matrica SV: instrument strategicheskogo konkurentnogo analiza dlya ocenki urovnya dominirovaniya [SV matrix: strategic competitive analysis tool based on the dominance level]. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 6. Moscow, 2021, N 6, pp. 137-142 (In Russ.). DOI: 10.38050/0130010520216.7Wang Z. et al., Redefining “masstige” luxury consumption in the post-COVID era, Journal of Business Research, Elsevier, Amsterdam. 2022 vol. 143, pp. 239-254.Radic N., Radic V., Stevanovic M. Economic Impact of the Coronavirus Pandemic on the Automobile Industry, Oditor, DOAJ. 2020, vol. 6, N 3, pp. 55-88.Vertogradov V.A., Schelokova S.V., Ivanchina A.A. Avtomobil'nyj rynok RF: strategii kompanij i dejstviya regulyatorov (2009 - 2021). Strategii biznesa. Sankt-Peterburg, 2022, T. 10, № 2, ss. 33-41. [Vertogradov V. A., Shchelokova S. V., Ivanchina A. A. Avtomobil'nyj rynok RF: strategii kompanij i dejstviya regulyatorov (2009 - 2021) [Russian automotive market: Business strategies and regulators’ actions (2009-2021)]. Strategii biznesa. Saint Petersburg, 2022, Vol. 10, N 2, pp. 33-41. (In Russ.) DOI: 10.17747/2311-7184-2022-2-33-41Wang Z. et al. Redefining “masstige” luxury consumption in the post-COVID era. Journal of Business Research, Elsevier, Amsterdam. 2022, vol. 143, pp. 239-254.R. Linda. Methodology of concentration analysis applied to the study of industries and markets. 1976, p. 160.Вертоградов В.А., Щелокова С.В., Иванчина А.А. Автомобильный рынок РФ: стратегии компаний и действия регуляторов (2009 - 2021). Стратегии бизнеса. Санкт-Петербург, 2022, Т. 10, № 2, сс. 33-41 [Vertogradov V. A., Shchelokova S. V., Ivanchina A. A. Avtomobil'nyj rynok RF: strategii kompanij i dejstviya regulyatorov (2009 - 2021) [Russian automotive market: Business strategies and regulators’ actions (2009-2021)]. Strategii biznesa. Saint Petersburg, 2022, Vol. 10, N 2, pp. 33-41 (In Russ.). DOI: 10.17747/2311-7184-2022-2-33-41Chang Ch. T., Ali Kh. R. M. Strategiya formirovaniya avtomobil'noj promyshlennosti v razvivayuschikhsya stranakh. Izvestiya Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta MAMI. Moskva. 2014, T. 5 № 4(22), ss. 42-47, [Chang C. T., Ali H. R. M. Strategiya formirovaniya avtomobil'noj promyshlennosti v razvivayushchihsya stranah]. Izvestiya Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta MAMI. Moscow. 2014, T. 5 № 4(22), ss. 42-47,R. Linda. Methodology of concentration analysis applied to the study of industries and markets, Commission of the European Communities, Brussels, 1976, 156 p.Benvenutti, L. M. M., Ribeiro, A. B., Forcellini, F. A., & Maldonado, M. U. The effectiveness of tax incentive policies in the diffusion of electric and hybrid cars in Brazil. Proceedings of the 14th Congresso Latinoamericano de Dinamica de Sistemas, São Paulo. 2016, pp. 19-21.Чанг Ч.Т., Али Х.Р.М. Стратегия формирования автомобильной промышленности в развивающихся странах. Известия Московского государственного технического университета МАМИ. Москва. 2014, Т. 5, № 4(22), сс. 42-47 [Chang C. T., Ali H. R. M. Strategiya formirovaniya avtomobil'noj promyshlennosti v razvivayushchihsya stranah [Strategy for the Formation of the Automotive Industry in Developing Countries]. Izvestiya Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta MAMI. Moscow, 2014, Vol. 5, N 4(22), pp. 42-47 (In Russ.).GINI Index. The World Bank. Available at: https://data.world-bank.org/indicator/SI.POV.GINI/?view=map&year=2020 (accessed 24.02.2023).Benvenutti L. M. M. et al. The effectiveness of tax incentive policies in the diffusion of electric and hybrid cars in Brazil. Proceedings of the 14th Congresso Latinoamericano de Dinamica de Sistemas, São Paulo, 2016, pp. 1-11.