Для Латинской Америки характерен динамично растущий рынок телекоммуникационной продукции, прежде всего, смартфонов. Количество граждан, обладающих доступом к мобильному Интернету, последние двадцать лет быстро увеличивается. При этом в регионе наблюдаются две волны распространения мобильного Интернета. В основном массиве стран среднегодовой прирост числа граждан, имеющих к нему доступ, превышал 5% в период с 2001 по 2010 г. В Коста-Рике, Гайане, Суринаме, Боливии, Гаити и на Кубе эти показатели были достигнуты лишь в 2010-х годах [1]. Такой несбалансированный рост можно объяснить «догоняющей цифровизацией» населения, свойственной большинству стран региона. Она обусловлена мощным социальным расслоением, при котором доступ большой части населения с низким доходом к высокотехнологичным товарам на ранних этапах продаж ограничен, и технологическим разрывом между крупнейшими городами и обширной сельской местностью, в которой продажа данной продукции не осуществляется. Экономисты С.Ю.Ревинова и Д.П.Чаварри Гальвес также отмечают, что продолжающийся процесс цифровизации стран Латинской Америки во многом зависит от инфраструктурного фактора, вследствие которого в сельских районах отсутствует доступ к Интернету, и институциональной среды, отличающейся низким уровнем финансовой и технологической грамотности [2]. Сокращение технологического разрыва стимулируется растущим объемом онлайн-торговли, активным развитием финансовых технологий как альтернативы традиционным. Российский финансист В.Е.Гаврилова подчеркивает роль финансовой цифровизации стран региона: в частности, криптовалюты превратились в популярный финансовый инструмент среди населения Латинской Америки [3]. Необходимым атрибутом цифровизации региона стало распространение смартфонов среди широких слоев населения. В силу относительно низкого уровня доходов основной части населения в странах Латинской Америки на рынке смартфонов особую популярность завоевали бюджетные модели азиатских брендов, прежде всего, японских (Sony), корейских (Samsung, LG) и в последние несколько лет китайских — Huawei, ZTE, Xiaomi и др. Так, доля последних на южноамериканском рынке в апреле 2022 г. составила 19,9% и продолжает увеличиваться [4].

Активное проникновение китайских товаров на относительно высокотехнологичный рынок стран региона заслуживает пристального внимания. Поверхностный анализ состояния отрасли в регионе выявляет два основных подхода китайских производителей: прямой экспорт на новый рынок и размещение производства на территории нового рынка. Однако многоукладность отрасли, разнообразие законодательной базы и специфика рынка в каждой из стран Латинской Америки, а также их вовлеченность в производственные цепочки смартфонов на разных технологических стадиях не позволяют ограничиваться подобной интерполяцией. Бразильский политолог М.Санторо в качестве основного сдерживающего фактора китайских инвестиций в латиноамериканскую промышленность указывает на политическую волю современного правительства стран региона: так, администрация президента Бразилии Ж.Болсонару (2019 — н/в), наблюдая за процессом охлаждения отношений между Пекином и Вашингтоном, занимает выжидательную позицию, не предоставляя значительных льгот потенциальному китайскому инвестору [5].

Сокращение технологического разрыва в странах региона сопровождается устранением территориального неравенства, а размещение производства высокотехнологичной продукции, к которой относятся смартфоны, теоретически способно усилить этот процесс. Рост активности высокотехнологичных китайских компаний на мировом рынке обуславливает актуальность статьи: латиноамериканский рынок для них является новым и неосвоенным. В научной литературе еще отсутствует анализ поведения в регионе китайских производителей электроники, в частности смартфонов. Поэтому автор заострил внимание на основных механизмах размещения производства смартфонов компаниями из КНР на территории стран Латинской Америки и эффекте, который они оказывают на состояние их экономики и общества. Целью статьи является ответ на вопрос: как китайские компании размещают производство в латиноамериканских государствах?

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ПРОИЗВОДСТВА СМАРТФОНОВ

Производство смартфонов как отдельная крупная отрасль входит в состав электронной промышленности. В производственной цепочке смартфонов выделяют три основных технологических этапа: добыча сырья, производство компонентов, конечная сборка. Сырье включает в себя широкий набор материалов: от лития для производства батарей до титана и железа, образующих сплавы, необходимые для корпуса смартфона. В числе основных компонентов выделяются печатная плата, антенна, батарея, ЖК-дисплей, динамик, микрофон, камера. По уровню технологической сложности лидирует именно производство компонентов, требующее значительных вложений в R&D (Research and Development) и высококвалифицированной рабочей силы. В то же время конечная сборка смартфонов обычно относится к низкотехнологичным стадиям производства и выносится на аутсорсинг, как правило, в развивающиеся страны с более выгодными факторами производства. Каноничный пример — сотрудничество корпорации Apple с тайваньской Foxconn в вопросах конечной сборки и производства отдельных компонентов американских смартфонов.

Российский географ А.П.Горкин, изучая промышленность стран с постиндустриальной экономикой, пришел к выводу, что вынос низкотехнологичных стадий производства электронной продукции в развивающиеся страны является закономерной частью модернизации экономики развитых государств с постиндустриальной экономикой. Постиндустриализация экономики вовсе не означает ее деиндустриализацию: развитие высокотехнологичных отраслей является неотъемлемой частью модернизации экономики. Снижение количественных характеристик промышленного производства в таком случае компенсируется его качественным преобразованием, ростом добавленной стоимости производимой продукции [6]. Как отметили российские экономисты В.Н.Борисов, К.Г.Почукаев, О.В.Почу-каева, именно модернизация промышленности часто становится драйвером роста экономики и благосостояния развивающихся стран [7]. Модернизация промышленности Китая, активно продвигаемое правительством экологическое законодательство, повышение уровня жизни и среднего уровня зарплат мотивируют китайские компании по аналогии с западными выносить низкотехнологичные стадии производства за пределы страны. Это относится и к сборке смартфонов.

Другой важной причиной интеграции китайских производителей смартфонов в глобальные производственные цепочки стала их зависимость от сырья для производства ключевых компонентов смартфонов: несмотря на то, что Китай является одним из крупнейших мировых производителей меди, железа, алюминия, молибдена и других металлов, для удовлетворения спроса национальных технологических гигантов объемов добычи недостаточно. Серьезным ограничением добычи ресурсов на территории страны также оказывается и новая безуглеродная экологическая политика, анонсированная председателем КНР Си Цзиньпином (2013 — н/в) в 2020 г. [8].

Ряд стран Латинской Америки соответствует стратегическим интересам китайских компаний. В регионе есть все условия для размещения каждой из трех стадий производства смартфонов. Однако практика показывает, что только в редких случаях китайские производители смартфонов решаются на капитальные инвестиции в страны Латинской Америки. Одним из важных лимитирующих факторов стали особенности латиноамериканского рынка смартфонов и роль Китая на нем.

МИРОВОЙ РЫНОК СМАРТФОНОВ

В последние пять лет современный рынок смартфонов стабильно поделен между американским высокотехнологичным гигантом Apple, корейской Samsung и сложным конгломератом китайских компаний, в числе которых особенно ярко выделяются Xiaomi, OPPO и Vivo (рисунок 1).

Рост продаж смартфонов продолжается по всему миру, несмотря на спад в пандемический 2020 г. В настоящий момент около 4 млрд человек пользуются смартфонами, и дальнейшее увеличение этих значений зависит от отложенного спроса в развивающихся странах, в том числе в Латинской Америке. Так, Бразилия и Мексика занимают в мире пятое (119 млн ед.) и восьмое (75 млн ед.) места соответственно по объему рынка смартфонов [1]. 2022 г. ознаменовался резким снижением объема продаж вследствие нарушения поставок полупроводниковых компонентов в Восточной Азии.

Корпоративная структура продаж не отражает реальной степени распространения того или иного бренда из-за разницы средней цены на единицу продукции. Дороговизна продукции Apple, возросшая в силу внедрения новой технологии 5G, привела к тому, что несмотря на глобальное доминирование в стоимостном выражении, в большинстве развивающихся стран смартфоны Apple из расчета на единицу продукции менее распространены, чем дешевые смартфоны из Республики Корея и Китая. Рост доли китайских брендов на рисунке 1 с учетом их более низкой удельной стоимости, а также поддержкой технологии 5G фактически означает глобальную экспансию, не лишенную технологических оснований.

С 2005 г. Китай вышел в лидеры по объему производимой электронной продукции, прежде всего, за счет производства компьютерного и телекоммуникационного оборудования [9]. В настоящий момент мировой экспорт смартфонов в значительной степени сконцентрирован в восточноазиатском макрорегионе. Так, один Китай экспортирует почти половину смартфонов в мире (в единицах продукции) [10].

Рис. 1.

МИРОВОЙ РЫНОК СМАРТФОНОВ В 2017—2021 гг.

Источник: [1].

Ценовой фактор оказывает сильное влияние на популярность корейских и китайских моделей среди населения Латинской Америки. В 2015 г. китайский производитель смартфонов Xiaomi выбрал Бразилию в качестве первого крупного рынка сбыта продукции за пределом Китая [11]. В настоящий момент в Южной Америке доля восточноазиатских брендов на рынке смартфонов превышает 70% (рисунок 2). При этом присутствие китайских брендов растет за счет снижения доли крупнейшего производителя смартфонов в регионе — корейской компании Samsung. Дальнейшее проникновение китайских смартфонов на рынки латиноамериканских стран ограничено рядом факторов — от сложности логистики до тарифных барьеров, установленных в странах региона. Совокупность ограничений, в том числе приведенных выше, делает страны Латинской Америки привлекательными для размещения производства китайских смартфонов на их территории. Исследование показало, что пионерами в этом процессе стали Аргентина и Бразилия.

Изучение территориальной организации производства китайских смартфонов потребовало следования ряду методологических принципов. Во-первых, автор исследовал локализацию основных производственных центров, благодаря этому удалось определить основные факторы производства. Во-вторых, были выявлены корпоративная организация производства, ее взаимоотношение с государственными институтами, что позволило оценить сложность выхода китайских брендов на латиноамериканские рынки. В-третьих, учитывался технологический цикл производства смартфонов — от добычи сырья до конечной сборки.

Рис. 2.

ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК СМАРТФОНОВ

 Источник: [12].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Размещение китайскими компаниями производства смартфонов на той или иной стадии в Латинской Америке жестко ограничено технологическими рамками. Сборка большей части компонентов смартфонов регулируется строгим патентным законодательством как Китая, так и латиноамериканских стран. Китайские производители не заинтересованы в передаче технологий латиноамериканским партнерам. В большинстве стран Латинской Америки в силу технологического отставания банально отсутствуют производства компонентов смартфонов необходимой сложности. В случае наличия подобных производств, как, например, в Бразилии и Мексике, препятствием является национальная политика технологической безопасности: местные власти и производители опасаются стремительной технологической экспансии Китая. Поэтому Латинская Америка в настоящий момент участвует только в низкотехнологичных стадиях производства китайских смартфонов — в добыче сырья для их производства и их конечной сборки разного уровня сложности.

Добыча сырья для производства смартфонов. Дополнительную значимость Латинской Америке в добыче сырья для производства смартфонов добавляет наличие крупных месторождений лития. Он является основным сырьем для производства аккумуляторов смартфонов, более половины его мировых запасов сконцентрированы в так называемом литиевом треугольнике на стыке границ Аргентины, Боливии и Чили. C учетом месторождений в Перу и Мексике доля Латинской Америки в мировой добыче лития и вовсе составляет две трети. Китайские компании в последние годы фактически доминируют на мировом рынке добычи лития и производства аккумуляторов на их основе. 56% китайских инвестиций в добычу полезных ископаемых (9 млрд долл.) за рубежом сконцентрировались именно в «литиевом треугольнике» [13]. Однако не во всех странах для китайских инвестиций созданы равные условия.

Месторождения лития в Мексике и Боливии разрабатываются государственными компаниями: участие частного капитала, в том числе китайского, ограничено. В обеих странах большая часть (не менее 51%) разработки месторождений должна осуществляться государственными компаниями. В 2019 г. Боливия заключила контракт на 2,3 млрд долл. США с китайским консорциумом Xinjiang TBEA Group по организации производства карбоната лития на месторождениях Коипаса и Пастос-Грандес [14]. Государственный переворот, произошедший осенью 2019 г., в результате которого к власти пришла оппозиционерка Жанин Аньес, стал причиной временного замораживания всех заключенных соглашений. Лишь в 2022 г. власти Боливии снова отобрали шесть иностранных претендентов на разработку литиевых месторождений, среди которых оказалось уже четыре китайские компании: Xinjiang TBEA, Citic Guoan, CATL, Enertech [15].

Из-за усиленного государственного регулирования в описанных выше странах Аргентина и Чили наиболее привлекательны для китайских инвестиций в добычу лития. В 2021 г. китайский литиевый гигант Ganfeng Lithium приобрел контрольный пакет акций проекта Мариана по добыче лития на солончаке Льюльяйльяко в аргентинской провинции Сальта [16]. Эта компания также обладает долей на месторождении Каучури-Оларос. В том же году в провинции Катамарка китайская компания Zijin Mining Group приобрела канадскую компанию Neo Lithium, которой принадлежит крупный проект 3Q по производству карбоната лития [17]. В июне 2022 г. Zangge Mining купила долю в 65% в канадской Ultra Lithium, занимающейся разработкой лития в озере Лагуна-Верде [18].

В Чили китайский производитель лития BYD Chile SpA в 2022 г. выиграл тендер на разработку месторождений в солончаке Атакама с квотой объемом 80 тыс. тонн [19]. Другая китайская литиевая корпорация Tianqi Lithium уже имеет долю в данном месторождении, купив 23,77% акций чилийской компании SQM [20].

Добытый в Южной Америке литий экспортируется в континентальный Китай, где на его основе производятся литий-ионные аккумуляторы, активно используемые в смартфонах и электромобилях. Стремительное проникновение китайских компаний в «литиевый треугольник» во многом связано с политической конъюнктурой в Аргентине, Боливии и Чили, где в настоящее время у власти находятся левые правительства, выступающие за диверсификацию международного присутствия на национальных месторождениях. Однако сдерживающим фактором может являться политическая нестабильность в данных странах, как показал пример Боливии, где в 2019—2021 гг. сменилось два радикально настроенных друг против друга правительства.

Сборка смартфонов. Несмотря на рост объема продаж, в настоящий момент компании из КНР осуществляют сборку смартфонов в Латинской Америке только в Аргентине и Бразилии. Практика показала, что даже в этих государствах в ходе организации производства китайских смартфонов возникают значительные сложности, причем в этих странах сложились собственные модели китайского высокотехнологичного присутствия.

Аргентинская модель. Сборка всех китайских смартфонов сконцентрирована в главном центре электронной промышленности Аргентины — Рио-Гранде на Огненной земле. Развитие электронной промышленности в регионе стимулируется функционированием свободной экономической зоны Огненной земли (Тьерра-дель-Фуэго), предоставляющей налоговые и тарифные льготы для поставки сопутствующих компонентов из Китая и других стран [21]. Производство смартфонов в Рио-Гранде представляет собой конечную сборку на производственных мощностях местных компаний-подрядчиков, среди которых выделяются Solnik и Mirgor. Услугами данных фирм пользуются Samsung, Nokia, LG. Использование национальных подрядчиков является частью аргентинской протекционистской политики в высокотехнологичных отраслях, что долгое время сдерживало китайских производителей смартфонов. Причем основным лимитирующим фактором тут являлся вовсе не риск утечек технологий, а загруженность существующих производственных мощностей аргентинских подрядчиков. Xiaomi смогла организовать производство на заводе Solnik только после ухода южнокорейского бренда LG с рынка смартфонов [22].

Бразильская модель. Технологическое законодательство Бразилии более жесткое, чем в Аргентине. В целях защиты технологического суверенитета, включающего в себя поддержку национальных производителей, Бразилия установила высокие таможенные тарифы на ввоз электроники иностранной сборки. Поэтому для выхода на крупнейший рынок электроники в Латинской Америке и снижения издержек, связанных с длительной транспортировкой и высокими таможенными пошлинами, китайские компании организуют собственное производство как конечной продукции, так и компонентов к ним с обязательным участием в производственной цепочке бразильских компаний. Капитальные инвестиции китайских компаний в Бразилию требуют создания сложной инфраструктуры с подготовкой кадров, строительством распределительных центров и непосредственно сборочных фабрик. Однако это компенсируется присутствием на рынке более широкой линейки товаров — как электроники, так и электротехники. Так, Huawei открыл первую фабрику в Кампинасе еще в 2001 г., однако среди ее продукции смартфоны отсутствуют. Производство смартфонов было организовано лишь в 2022 г. после открытия фабрики в Жундиаи. Инфраструктура бразильского подразделения Huawei включает в себя сеть образовательных учреждений для подготовки высококвалифицированных кадров, а также распределительный центр в Сорокабе [23].

По аналогии с Huawei ZTE организовало производство смартфонов в 2014 г. на фабрике в Ортоландии, которое также завязано на поставках бразильских компаний-производителей отдельных комплектующих. В качестве перспективы отмечается возможность строительства дополнительной фабрики в Манаусе [24].

Другие китайские производители смартфонов Realme (дочерняя структура Oppo) и Xiaomi только изучают бразильский рынок на предмет возможности организации локального производства. Сильная сторона этого рынка заключается в активном внедрении технологий 5G в стране. Из-за высокой стоимости продукции Apple и Samsung, поддерживающей стандарты 5G, именно китайские модели имеют высокий потенциал к спросу у бразильского покупателя. Более того, Huawei и Xiaomi через посредничество бразильских операторов связи предлагают бразильской стороне и необходимое оборудование для развертывания сети 5G [25, pp. 105-116]. Важное ограничение связано с огромным параллельным «серым» рынком, на котором те же самые модели смартфонов продаются по ценам вдвое ниже: в таком случае поставки напрямую из Китая остаются рентабельными [26].

ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА КИТАЙСКИХ СМАРТФОНОВ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

Анализ всех стадий производства китайских смартфонов в странах Латинской Америки доказывает высокую степень географической концентрации (рисунок 3).

Если добыча лития привязана к месторождениям «литиевого треугольника», то дальнейшее производство смартфонов и связанных с ними компонентов регулируется институциональными условиями. В Аргентине это политика свободных экономических зон (СЭЗ). Успешное функционирование СЭЗ на Огненной земле привело к тому, что Рио-Гранде в настоящий момент — один из самых быстрорастущих городов страны, а численность его населения превысила количество жителей столицы провинции — Ушуайи. Физическая удаленность производства от крупных центров подготовки кадров, а также принцип технологической безопасности позволяют организовать только конечную сборку смартфонов.

Размещение производства китайских смартфонов и комплектующих в Бразилии соответствует высокотехнологичному кластеру в агломерации Сан-Паулу-Кампинаса, называемым также «Бразильской Кремниевой долиной». Бразильские требования к китайским инвесторам привели к организации производства по кластерному принципу американского экономиста М.Портера: с учетом географической близости объектов, наличия сопутствующих производств и образовательных учреждений [27]. Фактически устоявшаяся кластерная модель производства позволяет китайским компаниям в Бразилии усложнять технологии, расширять линейку производимой продукции, участвовать в развитии новых технологий, таких, как 5G, успешно конкурируя с западными компаниями.

Рис. 3.

ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКИ КИТАЙСКИХ СМАРТФОНОВ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

Источник: составлено автором по результатам исследования.

Географическое распределение китайских прямых инвестиций в разные стадии производства смартфонов отражает стратегическую ценность продуктов. Литий — важнейший ресурс для производства литий-ионных батарей, необходимых для наращивания объемов выпуска высокотехнологичной продукции, например, электромобилей. Конкурентные преимущества Китая в производстве подобной продукции обусловлены масштабными инвестициями в добычу и переработку лития в Аргентине, Боливии и Чили. Стратегическая ценность размещения китайских фабрик в Бразилии учитывает перспективу развития новых технологий. В то же время относительно небольшой объем прямых инвестиции в аргентинский Рио-Гранде свидетельствует об ограниченности потенциальных стратегических решений для китайских компаний в Аргентине.

Китайские бренды смартфонов стремительно проникают на рынки латиноамериканских стран. Вход на новые рынки обусловлен рядом факторов. Во-первых, из-за «догоняющей цифровизации» в странах региона возник избыточный спрос на смартфоны. Во-вторых, экспансия китайских компаний сопровождается тем, что они занимают новые ниши (смартфоны с поддержкой технологии 5G) и конкурируют с западными и корейскими производителями за счет дешевизны их продукции. Целью размещения компаниями КНР производства в латиноамериканских странах является поддержание этого конкурентного преимущества, нивелируемого протекционистской политикой латиноамериканских стран в области высоких технологий.

Производимые в Аргентине и Бразилии смартфоны экспортируются и в другие страны Латинской Америки. Выбор государств для входа на рынок региона обусловлен крупными объемами спроса и высокой покупательной способностью населения относительно стран-соседей. Сложившаяся производственная структура определяется институциональными условиями этих стран. В случае Аргентины производители извлекают выгоду из либеральных условий свободной экономической зоны Рио-Гранде. В Бразилии национальная протекционистская политика привела к организации высокотехнологичного промышленного кластера с перспективой налаживания производства более широкой линейки продукции, качественно иных продуктов.

Наконец, особое место в производственной цепочке китайских смартфонов занимает литий. Несмотря на все имеющиеся перспективы размещения производства смартфонов в странах Латинской Америки, ключевая роль региона для китайских производителей — ресурсно-сырьевая, что подтверждает территориальное распределение прямых инвестиций в разные стадии производства смартфонов.